深圳新聞網(wǎng)12月28日訊 近日，由光大銀行深圳分行主承的中鐵南方投資集團(tuán)有限公司2018年度第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）成功發(fā)行繳款?；A(chǔ)資產(chǎn)為中鐵南方依據(jù)工程項下對付款人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)，儲架規(guī)模30億元，期限3年，首期發(fā)行規(guī)模15.4億元，市場響應(yīng)熱烈，最終發(fā)行票面利率4.48%。
2018年9月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》，鼓勵國有企業(yè)通過資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盤活存量資產(chǎn)、降低國有企業(yè)杠桿率，推動國有資本做強做優(yōu)做大，增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。光大集團(tuán)和中國中鐵積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院的號召，通過開展出表型資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)（ABN），有效加快資金周轉(zhuǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強存量資產(chǎn)流動性，為央企在“降杠桿”、“壓兩金”方面提供了切實可行的成功案例。
本期ABN是中鐵南方投資集團(tuán)有限公司在銀行間市場首次發(fā)行，光大集團(tuán)充分發(fā)揮集團(tuán)聯(lián)動優(yōu)勢，銀行、證券通力合作，發(fā)行期間該項目受到眾多機構(gòu)投資者高度認(rèn)可，最終票面利率4.48%，創(chuàng)同期限市場同類ABN及ABS產(chǎn)品最低。
中鐵南方投資集團(tuán)有限公司是中國中鐵股份有限公司的全資子公司，成立于2008年1月22日。中鐵南方成立之初，主要負(fù)責(zé)深圳地鐵5號線BT項目、深圳北站樞紐、遵義共青大道（二）建設(shè)管理任務(wù)。目前，深圳地鐵5號線、深圳北站樞紐、遵義共青大道（二）已完成建設(shè)任務(wù)，均取得良好經(jīng)濟(jì)和社會效益。十年來，公司的經(jīng)營領(lǐng)域從單一的城市軌道交通投資建設(shè)拓展到公路及市政道路、房建、土地整理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。目前，中鐵南方建設(shè)項目廣泛分布于深圳、南昌、遵義、東莞、廈門、中山、佛山等地，穩(wěn)步建立起以深圳為基地、輻射華南地區(qū)的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，茁壯成長為華南地區(qū)建筑行業(yè)龍頭企業(yè)。
光大集團(tuán)1983年在香港創(chuàng)辦，是我國改革開放初期的橋頭堡和國家金融控股集團(tuán)建設(shè)的先行者，歷經(jīng)35年改革發(fā)展，形成了綜合金融、產(chǎn)融合作、陸港兩地特色優(yōu)勢，旗下?lián)碛秀y行、證券、保險、信托、資管、基金、期貨、金融租賃等金融全牌照企業(yè)和環(huán)保、旅游、會展、健康、養(yǎng)老、航空、地產(chǎn)等實業(yè)企業(yè)，其中14家企業(yè)已在境內(nèi)外掛牌上市。面向未來，光大集團(tuán)將以建設(shè)具有全球競爭力的世界一流金融控股集團(tuán)為目標(biāo)，實施“敏捷、科技、生態(tài)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，著力打造財富管理、資產(chǎn)管理、投資銀行、環(huán)保、旅游、健康六大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)生態(tài)圈，用5至10年時間，按照“兩步走”戰(zhàn)略路線圖，努力培育出“四個全球領(lǐng)先”、“三個中國一流”、“三個國內(nèi)特色”優(yōu)秀企業(yè)，實現(xiàn)金融做精、實業(yè)做優(yōu)、集團(tuán)做強。截止2017年末，集團(tuán)合并總資產(chǎn)4.47萬億元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入1348億元，凈利潤417億元，在世界《財富》500強中排名322位。近年來，作為光大集團(tuán)的長子——光大銀行率先主承了葛洲壩一工ABN、中電投融和租賃“純雙綠”ABN、京東邦匯保理ABN等多單證券化創(chuàng)新產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流的同時，響應(yīng)中央號召，幫助實體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，有效服務(wù)了實體經(jīng)濟(jì)。
此次中鐵南方ABN項目的成功落地，將推動更多大型央企參與應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化。光大銀行深圳分行將進(jìn)一步積極探索央企需求，為央企個性化定制專屬方案，創(chuàng)新降杠桿模式，并逐步延伸服務(wù)觸角，積極累積行之有效的經(jīng)驗向非央企提供多元化融資服務(wù)。（通訊員樓蓉李昕）
