在暫停IPO計劃兩個月后，全球最大啤酒生產(chǎn)商百威英博重啟分拆的百威亞太如今又重啟發(fā)行。百威亞太17日下午5點在香港召開新聞發(fā)布會，宣布重啟香港IPO。計劃以每股27-30港元的價格發(fā)行約12.6億股股票，目標融資至多379億港元（約48.5億美元），是7月份首次公布IPO計劃時764.47億港元目標的大約一半。公司預(yù)計將于9月23日敲定IPO價格，并于9月30日正式上市。
百威亞太表示：公司將于周三起開始招股，預(yù)計9月23日定價，9月30日在港交所掛牌。
有消息稱，百威亞太尋求通過基本交易籌集大約50億美元，增發(fā)選擇權(quán)融資額在20億美元左右。如果百威亞太順利募資70億美元，其上市規(guī)模將是今年全球第二大IPO公司。此前5月份，打車巨頭優(yōu)步在美股募資81億美元。
一位投資港股的私募人士向記者透露，公司正洽談引入新加坡主權(quán)基金即新加坡政府投資公司為戰(zhàn)略投資者，投資額10億美元。
招股書顯示，百威亞太2017年和2018年營收分別是77.9億美元及84.59億美元，凈利潤分別為10.77億美元及14.09億美元。一季報顯示，公司營業(yè)收入19.93億美元，凈利潤3.51億美元。招股書顯示，2017年、2018年及今年一季度，公司毛利率分別為56%、55%、54%。
根據(jù)安信國際此前統(tǒng)計，國內(nèi)啤酒行業(yè)龍頭華潤啤酒市盈率53倍、青島啤酒34倍、重慶啤酒44倍；海外啤酒龍頭因處于成熟市場，估值普遍在20-25倍之間。公司作為高端啤酒龍頭具有較強稀缺性，應(yīng)能享有一定估值溢價。
此前，本應(yīng)于7月19日在香港上市掛牌的百威亞太7月14日突然表示決定終止IPO。母公司百威英博當(dāng)時稱，考慮到香港市場當(dāng)前環(huán)境，公司選擇終止百威亞太香港上市計劃，但依然對這一市場保持關(guān)注，并重新作出評估，以提高股東價值，優(yōu)化業(yè)務(wù)。百威亞太則稱，基于考慮多項因素，包括現(xiàn)行市況，公司與聯(lián)席代表磋商后，決定終止上市計劃。
根據(jù)港交所的上市流程，由于百威亞太此前已通過上市聆訊且在有效期內(nèi)，因此可以很快啟動招股。
對于百威亞太的上市，經(jīng)濟學(xué)家宋清輝指出，“百威英博分拆出潛力最大的亞太市場上市，很大目的或是為了降杠桿。此次分拆上市，不但可以籌集幾十億美元資金，而且有利于做大做強亞太地區(qū)尤其是中國市場這塊大蛋糕。”（記者 陳燕青）