今年以來，A股市場頻創(chuàng)新低，但外資持續(xù)凈買入A股，成為A股市場重要的增量資金來源。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月27日，北向資金年內(nèi)凈買入2696億元。特別是11月以來，北向資金呈加速流入態(tài)勢，11月1日至27日，北向資金凈買入385億元，創(chuàng)同期歷史新高紀(jì)錄；其中，11月2日，北向資金以近180億元的凈買入成為當(dāng)月單日凈買入之最。
北向開戶快速增長
MSCI中國區(qū)指數(shù)研究負(fù)責(zé)人魏震近日透露，截至今年9月份，北向資金在港交所開設(shè)的特別獨(dú)立戶口（SPSA）已達(dá)6363戶，較去年6月份的1700戶猛增274%。特別獨(dú)立戶口開戶數(shù)快速增長，意味著越來越多的海外機(jī)構(gòu)加入投資A股隊(duì)伍。
據(jù)了解，特別獨(dú)立戶口（SPSA）是港交所專為海外機(jī)構(gòu)投資者投資A股而設(shè)。開設(shè)了特別獨(dú)立戶口的外資機(jī)構(gòu)，在賣出A股前，不需要為滿足滬港通、深港通下有關(guān)A股的前端監(jiān)控要求而事先轉(zhuǎn)移股票，僅需在賣盤執(zhí)行后將賣出的股票轉(zhuǎn)移到經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行交收，因而成為外資機(jī)構(gòu)尤其是長線機(jī)構(gòu)投資者參與滬港通、深港通的“必備”。而北向開戶數(shù)的激增，帶來了源源不斷的北向資金流入。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，北向資金年內(nèi)凈買入合計(jì)2696億元，其中滬股通凈買入1608億元，深股通凈買入1088億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，11月份北向資金青睞的行業(yè)主要集中在農(nóng)林牧漁、綜合、金融、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)板塊。個(gè)股方面，11月北向資金依舊青睞白馬藍(lán)籌股，主要凈買入的個(gè)股有中國平安、貴州茅臺(tái)、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥等。
“2019年將是一輪慢牛長牛的開始，而券商股持續(xù)走強(qiáng)無疑透露出重要的信號。”前海開源基金執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎?，外資加速凈買入A股對國內(nèi)投資者也是一個(gè)很好的提示，這側(cè)面反映了外資看好A股市場后續(xù)走勢。
外資私募QFII加倉提速
除了北向資金大舉買入外，外資私募布局A股步伐明顯提速。記者查閱中基協(xié)信息發(fā)現(xiàn)，目前已有富達(dá)利泰、瑞銀資管、富敦、景順縱橫、貝萊德、施羅德、元?jiǎng)?、橋水、未來益?cái)投資等16家外資私募登記注冊成為私募證券投資基金管理人。這些機(jī)構(gòu)發(fā)行的私募產(chǎn)品數(shù)量達(dá)25只，其中今年備案的就有20只，僅10月以來就有橋水基金、元?jiǎng)偻顿Y和貝萊德等多家巨頭新發(fā)行了私募產(chǎn)品。
值得注意的是，QFII機(jī)構(gòu)也開始舉牌A股公司。安徽合力11月18日公告稱，公司獲匯豐銀行舉牌。公司表示，在此次權(quán)益變動(dòng)前，匯豐銀行持有安徽合力3626.51萬股，占公司總股本的4.899%。11月14日、11月15日，匯豐銀行通過二級市場增持187.17萬股，由此持有安徽合力3813.68萬股，占上市公司總股本的5.152%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，共有286家公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了QFII的身影，持股數(shù)量合計(jì)77.1億股，而去年底這個(gè)數(shù)字為76.04億股。
央行公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，外資(北上資金+QFII等)共計(jì)持有A股市值1.28萬億元，持有全部A股流通市值占比約6%，與險(xiǎn)資和公募的持股比例進(jìn)一步拉近。（鐘國斌）