盡管氣勢不凡，F(xiàn)inTech公司對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的蠶食仍集中體現(xiàn)在個(gè)人業(yè)務(wù)上，支付脫媒、線上小額信貸和基金銷售等等。而公司金融作為商業(yè)銀行的“高地”，因其業(yè)務(wù)架構(gòu)復(fù)雜，有較強(qiáng)的“定制化色彩”，商業(yè)銀行仍有較強(qiáng)優(yōu)勢。
“高地”并非高枕無憂——如果不能擁抱這一輪科技浪潮，重塑公司金融的業(yè)務(wù)和管理模式，為客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值，“高地”仍將在可預(yù)見的未來被顛覆。公司金融變革的起點(diǎn)，無疑是交易銀行業(yè)務(wù)。
交易銀行主要處理企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表靠上端的高流動(dòng)性資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，比如現(xiàn)金管理、貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈融資等，以及各類公司結(jié)算業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)性較強(qiáng)、對IT系統(tǒng)要求較高、同樣需要沉下心來深耕客戶、具有較強(qiáng)的粘性……交易銀行業(yè)務(wù)服務(wù)公司金融中的所有客群，與個(gè)人業(yè)務(wù)有類似的受眾特點(diǎn)，也最容易用科技手段升級(jí)服務(wù)。波士頓咨詢公司在《完美公司銀行2020》報(bào)告中提到，從客戶關(guān)系來看,發(fā)展交易銀行有助于銀行與公司客戶建立強(qiáng)粘性的客戶關(guān)系,為交叉銷售打下基礎(chǔ)；從風(fēng)險(xiǎn)收益來看,發(fā)展交易銀行擁有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢,經(jīng)濟(jì)周期性適中,資本金需求較低,還可以為銀行貢獻(xiàn)低成本的資金和流動(dòng)性。
三年前在業(yè)內(nèi)率先成立交易銀行部的招商銀行，今年全新定位“金融科技銀行”，更使其交易銀行業(yè)務(wù)銜枚疾進(jìn)，已經(jīng)初步形成“平臺(tái)銀行”的新物種特征，反映出業(yè)務(wù)邏輯的深刻演變。
平臺(tái)銀行：從服務(wù)客戶到服務(wù)用戶
傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)言必稱“客戶”，然而在互聯(lián)網(wǎng)世界里，從營造生態(tài)的角度出發(fā)，勢必要將“用戶”納入關(guān)注范圍。一字之差，反映出信念的飛躍。
所謂“客戶”，往往指與之交易的人，在銀行開立了賬戶；然而“用戶”指“使用服務(wù)的人”，未必與銀行有賬戶關(guān)系。招行交易銀行成立之初，就以“化學(xué)反應(yīng)”式變革為基本要求，歷經(jīng)“虛擬平臺(tái)、在線整合服務(wù)、交易生態(tài)圈”模式層層迭代、演化進(jìn)階，最終聚合出可以覆蓋不同層次、不同需求的企業(yè)客戶及產(chǎn)業(yè)客群的平臺(tái)型銀行業(yè)務(wù)模式。
據(jù)招商銀行總行交易銀行部總經(jīng)理左創(chuàng)宏介紹，招行目前從突破“銀行賬戶”屬性限制入手，解除了公司客戶與銀行賬戶的強(qiáng)耦合關(guān)系，全面運(yùn)用FinTech核心技術(shù)，利用二維碼、移動(dòng)數(shù)字認(rèn)證等實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行、企業(yè)手機(jī)銀行、企業(yè)微信銀行“三位一體”服務(wù)，提供移動(dòng)支付、公司二維碼支付、全網(wǎng)關(guān)對公代收付等全渠道支付結(jié)算產(chǎn)品，打通線上下、O2O、即遠(yuǎn)期、信用購銷等應(yīng)用場景，針對基礎(chǔ)客群及產(chǎn)業(yè)客群分別打造了開放、智能、互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)對客服務(wù)平臺(tái)。從招行公布的年報(bào)數(shù)據(jù)來看，招行對公網(wǎng)銀的交易量自2015年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，年均增長率超過70%，年交易額早已突破百萬億大關(guān)，存量客戶也超過130萬戶。
在這個(gè)平臺(tái)上，核心客戶的上下游生態(tài)鏈企業(yè)均可使用招行服務(wù)，不論是否擁有招行賬戶。由此，交易銀行獲得核心客戶及其周邊生態(tài)的第一觸達(dá)界面，換言之，擁有了產(chǎn)業(yè)的“流量”，這正是整個(gè)批發(fā)金融體系化競爭能力的堅(jiān)實(shí)內(nèi)核和支撐底層，同時(shí)也是成為批發(fā)金融依托FinTech實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)的最佳實(shí)踐場地。
波士頓咨詢公司的一項(xiàng)調(diào)研顯示，銀行公司金融的數(shù)字化渠道應(yīng)用主要集中在交易銀行業(yè)務(wù)上，超過70%，而且企業(yè)規(guī)模越大,對使用數(shù)字化渠道辦理交易銀行業(yè)務(wù)的偏好則越高。
左創(chuàng)宏表示，作為一名從業(yè)超過20年的銀行業(yè)老兵，近年來他深刻感受到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為銀行業(yè)帶來的巨大變化，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，企業(yè)及產(chǎn)業(yè)的界限更加模糊，垂直產(chǎn)業(yè)成為主流。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的交易呈現(xiàn)生態(tài)封閉性、自金融、定制化等特性，平臺(tái)銀行則需要以垂直產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展為基礎(chǔ)，最大限度地將流量轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)信息，強(qiáng)化橫縱聯(lián)合、異業(yè)合作，快速解耦和聚合平臺(tái)的交易金融組件，構(gòu)建場景化的金融服務(wù)解決方案，才能將金融服務(wù)滲透至產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
在招行打造的供應(yīng)鏈金融場景化解決方案中，聚焦供給端，在基建、消費(fèi)、物流、醫(yī)療、B2B垂直電商等行業(yè)一線場景，輸出“融資+融智+融器”的整合方案，以付款代理、智慧供應(yīng)鏈等“殺手锏”級(jí)產(chǎn)品為載體，深度捆綁和參與平臺(tái)上下游閉環(huán)交易的全流程，已成為B2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的金融基礎(chǔ)設(shè)施。目前，招行供應(yīng)鏈資產(chǎn)高價(jià)值核心客戶2.5萬戶，較三年前增長超過30倍；供應(yīng)鏈融資余額較三年前亦增長了4倍，客群結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，融資服務(wù)加速向產(chǎn)業(yè)上下游小微企業(yè)延伸和拓展。
新物種帶來“護(hù)城河”
對外統(tǒng)合客戶管理、對內(nèi)精益化管理是平臺(tái)型交易銀行的另一個(gè)重要特征。平臺(tái)銀行不僅是業(yè)務(wù)層面聚合和突破，更重要是成為商業(yè)銀行對公金融服務(wù)體系連接器的支撐內(nèi)核，支持公司金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)聚焦、收斂、專業(yè)、專注。在招行打造平臺(tái)銀行的過程中，對軟、硬件平臺(tái)支撐提出了很高的要求，驅(qū)動(dòng)銀行內(nèi)部建立起與之配套一整套的管理體系。以數(shù)據(jù)整合為核心，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)一資源平臺(tái)，通過在客戶交付、運(yùn)營管理、支撐保障等層面平臺(tái)的統(tǒng)籌開發(fā)、營銷與運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)與其它對公產(chǎn)品部門、客戶部門和運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)條線的協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)深度經(jīng)營公司金融客戶戰(zhàn)略意圖，體現(xiàn)平臺(tái)型交易銀行更具拓展性的業(yè)務(wù)內(nèi)涵。
平臺(tái)銀行的搭建有效轉(zhuǎn)化為公司金融價(jià)值貢獻(xiàn)的利基，在批量獲得產(chǎn)業(yè)鏈客群、沉淀可觀結(jié)算存款以及提供穩(wěn)定的輕型銀行中收外，還對招行對公信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了突出貢獻(xiàn)，有效助力招行率先實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的反轉(zhuǎn)。三年來，招行年對公結(jié)算交易筆數(shù)即將超過4億筆，增長近5倍，帶來了對公活期存款年日均增長6000億元，體現(xiàn)出了交易派生存款以及主結(jié)算行客戶捆綁的優(yōu)勢。價(jià)值貢獻(xiàn)方面，交易銀行稅收調(diào)整后EVA占公司金融全產(chǎn)品線的60%以上。更重要的是，在客戶粘性和使用慣性的共同作用下，平臺(tái)型交易銀行將會(huì)給后來競爭者造成巨大進(jìn)入壁壘。
交易銀行尋路
打造“平臺(tái)銀行”，既需要對產(chǎn)業(yè)有深刻理解，又要對金融業(yè)務(wù)融會(huì)貫通，還必須掌握IT系統(tǒng)架構(gòu)能力，可以說是交易銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力的一大考驗(yàn)。左創(chuàng)宏認(rèn)為，能否融合三種能力，決定了交易銀行業(yè)務(wù)能否滿足大型客戶愈加多變的需求，走上變革之路。
中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)是由中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)與中國海運(yùn)集團(tuán)兩大央企于2016年重組而成，是中央直接管理的特大型國有企業(yè)。2017年，雙方財(cái)務(wù)公司開始整合，乃為重組的收官之戰(zhàn)，倍受市場關(guān)注。
該項(xiàng)目的難點(diǎn)是將兩大央企各自運(yùn)行了近10年的財(cái)資管理體系從業(yè)務(wù)、流程、系統(tǒng)等維度完全整合。此外，客戶還在保障安全切換、平穩(wěn)過渡的同時(shí)，提出了前瞻性的要求，需要適應(yīng)新財(cái)務(wù)公司未來10年的業(yè)務(wù)發(fā)展。
招行交易銀行憑借平臺(tái)優(yōu)勢，專業(yè)、高效、快速，極短時(shí)間內(nèi)就完成了數(shù)十次的方案論證，形成三套可供選擇的方案，充分滿足客戶所有定制化的需求。3個(gè)月后，中遠(yuǎn)海運(yùn)TMS 1.0順利上線并穩(wěn)定運(yùn)行，支持下屬企業(yè)679家，管理資金500億元，成功開創(chuàng)了國內(nèi)商業(yè)銀行借助專業(yè)服務(wù)能力與金融科技優(yōu)勢為大型企業(yè)集團(tuán)改革重組提供平臺(tái)級(jí)服務(wù)的先河。在不斷突破式創(chuàng)新的帶動(dòng)下，僅2017年上半年，招行財(cái)資云平臺(tái)完成交易近300萬筆，累計(jì)交易金額近50萬億。
財(cái)資管理服務(wù)僅僅是招行平臺(tái)型交易銀行高速發(fā)展的一個(gè)縮影。在跨境金融服務(wù)這個(gè)傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)上，招行也逐步走出新模式，更聚焦跨境于產(chǎn)業(yè)鏈、跨境互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)以及“一帶一路”等跨境場景需求，以特色的高效全球聯(lián)動(dòng)平臺(tái)助力全方位經(jīng)營客戶全價(jià)值鏈，確立了招行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)增長的新動(dòng)能。招行全年跨境聯(lián)動(dòng)融資余額將突破4000億元，同比增長30%，跨境結(jié)售匯市場份額居股份制銀行榜首，跨境現(xiàn)金池新增客戶數(shù)位列同業(yè)三甲。
并且，招行全球現(xiàn)金管理平臺(tái)業(yè)內(nèi)首家落地實(shí)施區(qū)塊鏈技術(shù)，應(yīng)用于跨境直聯(lián)清算、全球賬戶統(tǒng)一視圖以及跨境資金歸集這三大場景，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)多節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證的高可用性，跨境業(yè)務(wù)處理效率提升至秒級(jí)。
2017年，招行先后獲得《Asian Money》（亞洲貨幣）、《The Asian Banker》（亞洲銀行家）以及《The Asset》（財(cái)資）三家國際權(quán)威媒體“中國最佳交易銀行”大獎(jiǎng)，為亞洲銀行中唯一連中“三元”大獎(jiǎng)的銀行。招行交易銀行平臺(tái)銀行的變革方向收獲了市場的肯定。