7月14-15日，“投商論道·會融四?！薄猩蹄y行深圳分行投行與PE機(jī)構(gòu)論壇暨私募股權(quán)投資交流大會在招商銀行招銀大學(xué)舉辦，招商銀行深圳分行行長岳鷹、副行長陳晨出席了論壇，一百多位來自全國各地的投行與PE投資機(jī)構(gòu)的高管和專家受邀參加。
招商銀行深圳分行行長岳鷹致辭。
一場資本與項目的高質(zhì)量“相親會”
招商銀行深圳分行行長岳鷹在致辭中指出，近年來，招商銀行主動適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新形勢，在戰(zhàn)略導(dǎo)向、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)模式上快速轉(zhuǎn)型升級，資管及投行業(yè)務(wù)大踏步前進(jìn)，形成了特有的優(yōu)勢。下一步，該行將加強(qiáng)與各類投行與私募投資機(jī)構(gòu)的合作，向投商行一體化方向加速邁進(jìn)。
中興通訊企業(yè)發(fā)展部總工程師袁飛介紹相關(guān)行業(yè)的現(xiàn)狀。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁陳焱介紹相關(guān)行業(yè)的現(xiàn)狀。
中興通訊企業(yè)發(fā)展部總工程師袁飛和大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁陳焱分別針對信息與通訊技術(shù)(ICT)行業(yè)、高端智能裝備制造行業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀和投資前景做了專題演講，前海方舟資產(chǎn)管理公司副總裁陳翔和華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司執(zhí)行董事陳安弟針對股權(quán)投資母基金的運(yùn)作做了專題分享。
招商銀行深圳分行投資銀行部總經(jīng)理李亞林做演講。
招商銀行深圳分行投資銀行部總經(jīng)理李亞林向與會嘉賓介紹了與PE機(jī)構(gòu)“融資的支持者+投資的合作者+顧問的協(xié)同者”三位一體的合作模式，總經(jīng)理助理李方玉介紹了該部全新搭建的資金與項目撮合交易平臺，招商銀行“千鷹展翼”創(chuàng)新成長型企業(yè)俱樂部的4家優(yōu)質(zhì)企業(yè)做了路演推介。
與會嘉賓共同探討了資本市場的前沿動態(tài)，展望了產(chǎn)業(yè)和投行的發(fā)展趨勢，對接了具體的投融資項目，上演了一場思想的“盛宴”和一次資本與項目的“相親會”。
招行投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢鮮明、“絕招”頻出
招商銀行深圳分行是招行系統(tǒng)內(nèi)的“首都分行”，也是招行投商行一體化轉(zhuǎn)型的排頭兵。近年來，該行投行業(yè)務(wù)規(guī)模和收入指標(biāo)在招行系統(tǒng)內(nèi)穩(wěn)居第一，尤其是并購金融，最近1年半內(nèi)投放量近500億元，創(chuàng)新頻出，大單閃耀。
在該行資管及投行業(yè)務(wù)大踏步前進(jìn)的過程中，他們形成了其特有優(yōu)勢，包括：一是充足而極具靈活性的資金優(yōu)勢，這得益于其行業(yè)領(lǐng)先的理財資金募集和管理能力。二是與國際接軌的專業(yè)化優(yōu)勢，這是其對標(biāo)國際先進(jìn)銀行進(jìn)行事業(yè)部改革的核心成果。三是全球布局的跨境優(yōu)勢，其已經(jīng)形成了橫跨“本外幣、境內(nèi)外、投商行、股債權(quán)”四位一體的跨境金融體系。
此外，該行在投商行一體化轉(zhuǎn)型上更是有兩個“絕招”： 一是重視對創(chuàng)新成長型企業(yè)客群的扶植，開發(fā)它們的投行價值。招行早在2010年便啟動實施了“千鷹展翼”計劃，成立了“千鷹展翼”創(chuàng)新成長型企業(yè)俱樂部，旨在每年發(fā)掘一千家具有高成長空間、市場前景廣闊、技術(shù)含量高的優(yōu)秀中小企業(yè)進(jìn)行全方位金融扶持。截至目前，僅招行深圳分行擁有的創(chuàng)新成長型企業(yè)會員就達(dá)2300家，具有很大的投行業(yè)務(wù)價值?！敖^招”二是聯(lián)合市場上優(yōu)秀的PE機(jī)構(gòu)，共同開展投行業(yè)務(wù)。PE機(jī)構(gòu)特有的行業(yè)研究、項目發(fā)掘、資源組織等優(yōu)勢，能與招行優(yōu)勢互補(bǔ)，共同滿足客戶的多元化需求。近年來招行與多家知名PE機(jī)構(gòu)合作，在中概股私有化、港股私有化、戰(zhàn)略性跨境并購上攻城拔寨，在股權(quán)直投上對多個優(yōu)質(zhì)標(biāo)的精準(zhǔn)出擊，在投資基金上參與設(shè)立了多個大型母基金、政府引導(dǎo)基金和產(chǎn)業(yè)基金。
基于這些鮮明的優(yōu)勢和“絕招”，招商銀行深圳分行的投行業(yè)務(wù)成績顯著。2016年至2017年上半年，招商銀行深圳分行并購、結(jié)構(gòu)、股權(quán)三類投行業(yè)務(wù)累計投放規(guī)模超兩千億元，累計為超過5000億元的并購交易提供了融資服務(wù)，創(chuàng)造了市場上多項業(yè)務(wù)創(chuàng)新，落地了國際國內(nèi)多個知名并購項目，跨境并購業(yè)務(wù)成為了行業(yè)翹楚。
據(jù)介紹，招商銀行深圳分行將以此次論壇為新起點，以“融資的支持者+投資的合作者+顧問的協(xié)同者”的PE機(jī)構(gòu)合作新模式，打造資管投行一體化交流合作平臺。(張怡）