招商銀行積極響應(yīng)建設(shè)上海自貿(mào)區(qū)的國(guó)家戰(zhàn)略，高度重視自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展，把上海自貿(mào)區(qū)分行打造成為全行“自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、離岸業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)”雙平臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略。近期，招商銀行上海自貿(mào)區(qū)分行被中國(guó)（上海）自貿(mào)區(qū)管理委員會(huì)評(píng)為“2016年度中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)保稅區(qū)域優(yōu)秀合作伙伴”。
分行創(chuàng)立伊始，搶抓自貿(mào)區(qū)特有跨境投融資政策機(jī)遇，著力增強(qiáng)“跨境、跨區(qū)域、跨市場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)，全力打造在岸、離岸、自貿(mào)業(yè)務(wù)“三位一體”全牌照功能銀行。為客戶(hù)提供“境內(nèi)外、離在岸、本外幣、投商行一體化”全流程的跨境金融服務(wù)。自此，客戶(hù)可在分行（一家銀行內(nèi)）完成境內(nèi)、境外、自貿(mào)區(qū)全部跨境交易，改變了過(guò)去經(jīng)營(yíng)主體分割、信息分割、市場(chǎng)分割和利益分割的情形，從而降低了交易成本、提高了業(yè)務(wù)效率。國(guó)內(nèi)部分授信和大型跨境投資企業(yè)已將自貿(mào)分行作為其跨境金融服務(wù)的合作平臺(tái)。
為將自貿(mào)區(qū)分行地處自貿(mào)區(qū)所享有的政策優(yōu)勢(shì)和三位一體的功能優(yōu)勢(shì)及時(shí)觸達(dá)到企業(yè)，并積極響應(yīng)總行的雙平臺(tái)戰(zhàn)略，自貿(mào)分行積極加大產(chǎn)品創(chuàng)新的力度，緊跟市場(chǎng)需求率先推出了“跨境金融自貿(mào)通”系列創(chuàng)新產(chǎn)品，為區(qū)內(nèi)各類(lèi)企業(yè)提供集本外幣結(jié)算、融資、投資、交易理財(cái)為一體專(zhuān)業(yè)化跨境服務(wù)方案。針對(duì)不同企業(yè)的需求，共設(shè)立了七大產(chǎn)品，其中除跨境人民幣雙向現(xiàn)金池為經(jīng)常項(xiàng)下結(jié)算類(lèi)產(chǎn)品以外，其它六項(xiàng)均是資本類(lèi)產(chǎn)品，充分體現(xiàn)了分行在資本項(xiàng)下先行先試優(yōu)勢(shì)。服務(wù)客戶(hù)方面，對(duì)于投行PE類(lèi)客戶(hù)，自貿(mào)區(qū)分行深化合作，挖掘衍生客群，服務(wù)“客戶(hù)的客戶(hù)”等；對(duì)于上市公司類(lèi)客戶(hù)，加深合作，開(kāi)拓業(yè)務(wù)，全方位服務(wù)；對(duì)于新興行業(yè)類(lèi)客戶(hù)，加強(qiáng)日常服務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)客戶(hù)的粘合度。
截至2016年12月末，招行自貿(mào)區(qū)分行發(fā)放人民幣自營(yíng)貸款59.33億元，較年初增長(zhǎng)49.34億元，增幅494.06%。發(fā)放離岸折人民幣自營(yíng)貸款24.74億元；共計(jì)為各類(lèi)企業(yè)開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)1797戶(hù)，其中在岸賬戶(hù)997戶(hù)，離岸賬戶(hù)528戶(hù)，F(xiàn)T賬戶(hù)272戶(hù)（其中FTE賬戶(hù)174戶(hù)，F(xiàn)TN賬戶(hù)98戶(hù)）。